انضم إلى أكثر من 12000 مستشار يستخدمون Equisoft/Connect لإنشاء تجارب عميل رائعة بسهولة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.إنه الحل الأمثل للمستشارين الذين يحتاجون إلى إدارة ممارساتهم وتنظيم يومهم والرد على عملائهم في أي مكان وفي أي وقت.
تم تصميم CRM خصيصًا للمستشارين الماليين ، لذلك لديك كل الوظائف التي تحتاجها في متناول يدك.إنه يحررك من مكتبك ويخرجك من المكتب مع إمكانية الوصول الكامل إلى استثمارات عملائك وتأمينها والمعلومات الشخصية - أكثر من ميزات CRM الرائعة مثل قدرات الاتصال الشاملة ، والأدوات التي تسمح لك بتدوين ملاحظات الاجتماع وإدارة الأنشطة بحيث لا ينزلق أي شيء عبر الشقوق.
equisoft/connect يتيح لك:
• خدمة المزيد من العملاء ، بسهولة وأكثر فعالية ، من خلال الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها دون الحاجة إلى تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك
• البقاء على اتصال مع العميل من خلال الوصول إلى العميل وتجري من خلال الحصول على معلومات عن العمل ، وإجراء مكالمات ، وإرسال رسائل بريد إلكتروني من داخل crm
تلبية الملاحظات وأنشطة الحجز المرتبطة بسجل اتصال كل عميل
• إدارة الممارسة الخاصة بك أثناء التنقل عن طريق الوصول إلى معلومات التجزئة ، وإنشاء جهات اتصال جديدة ، والبحث عن معلومات الاتصال وعرضها وتحريرها
Equisoft/Connect يمنحك إمكانية الوصول السريع إلى العميل ومعلومات الاتصال الخاصة بك ، ولا يهم.
Investments are now displayed by account for users in U.S.A.
Minor UI improvements for displaying errors
9Apps 4.9
